Als Kontrolle für mich selbst, aber auch zur Dokumentation der Performance, dokumentiere ich ab sofort eine monatliche Vermögensaufstellung. Mit dem Mai 2024 geht’s los.
Ganz nach Vorbild von plutusandme will ich nun monatlich auflisten, wie sich die Umsetzung meiner Anlagestrategie in Zahlen äußert.
Bankguthaben und Tagesgeldkonten lasse ich in dieser Betrachtung aber erstmal weg.
Dabei berücksichtige ich lediglich mein Trade Republic Depot, weil sich in den anderen Depots (comdirect JuniorDepots der Kinder und das gemeinsame Familiendepot) wenig tut.
- Depotstand am 31.5.2024: € 17.443,81
- erhaltene Dividenden: € 75,16
- ETF-Sparpläne: + €343,72 (inkl. Trade Republic Cashback & Round Up)
- Käufe: € 1500,95 | Verkäufe: € 786,41
Verkäufe und Käufe waren vor allem Hebelprodukte, ganz aus dem Depot geflogen ist eine alte Mini-Position von Infineon. - Gesamtrendite im Mai: 3,92%
Kursgewinne inkl. realisierter Gewinne & Verluste und Dividenden
Die Dividenden waren für meine Verhältnisse in diesem Monat außerordentlich hoch, da die Allianz ausgeschüttet hat und ich hier einige Aktien halte.
Die Gesamtrendite war insbesondere durch die Verkäufe einiger Hebelprodukte ganz ordentlich, die reinen Kursgewinne lagen bei 2,88%.
Am Gesamtvolumen machen die Hebelprodukte aber nur einen kleinen Anteil aus, die realisierten Gewinne lagen hier bei rund 32%.
Sell in May? Das galt wohl in diesem Mai nicht. Mal schauen, wie der Juni Sicht schlägt.
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